能科股份:公開增發A股提示性公告

時間:2019年11月24日 17:16:11 中財網
原標題:能科股份:公開增發A股提示性公告


證券代碼:603859 證券簡稱:能科股份 編號:2019-082

能科科技股份有限公司

公開增發A股提示性公告

保薦機構(主承銷商):長城證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




能科科技股份有限公司(以下簡稱“能科股份”、“公司”或 “發行人”)
本次公開增發不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”

或“本次增發”)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1441號
文核準。本次增發的招股意向書摘要、《能科科技股份有限公司公開增發A股網
上發行公告》(以下簡稱“《網上發行公告》”)及《能科科技股份有限公司公開增
發A股網下發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)已刊登于2019年11月
21日的《上海證券報》。現將本次增發的發行方案提示如下:

一、本次發行的基本情況

1、本次增發發行數量為12,892,000股,發行價格為23.27元/股,募集資金
總額為299,996,840.00元。


2、本次發行采取向發行人在股權登記日(2019年11月22日,T-1日)收
市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“登記公司”或“中
國結算上海分公司”)登記在冊的原股東實行優先配售,原股東優先配售后余額
部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下向機構投資者、網上向社會公眾投
資者定價發行的方式進行。經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)同意,網
上發行由保薦機構(主承銷商)長城證券股份有限公司(以下簡稱“長城證券”、
“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)通過上交所交易系統進行。網下發
行由保薦機構(主承銷商)負責組織實施。


3、本次增發網上、網下預設的發行數量比例為30%:70%。網上向社會公眾
投資者發售的申購數量下限為1,000股,申購上限為385萬股。網下向機構投資
者配售每個產品申購下限為40萬股,超過40萬股的部分必須為1萬股的整數倍,


申購上限為900萬股。如獲得超額認購,則除去原股東優先認購部分的有效申購
獲得足額配售外,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據本次增發投資者的認購
情況,對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥,以實現網下配售比例與網上中
簽率趨于一致。


4、本次發行的股票由主承銷商以余額包銷的方式承銷,包銷基數為
12,892,000股。當原股東優先認購的數量和網上網下投資者繳款認購的數量合計
不足本次最終發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商是否采
取中止發行措施,如果中止發行,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時向中國
證監會報告,就中止發行的原因及后續安排進行信息披露,并將在核準批文有效
期內擇機重啟發行。


5、本次增發原股東優先配售日與網上、網下申購日同為2019年11月25日
(T日)。發行人股票“能科股份”自2019年11月25日(T日)至2019年11
月28日(T+3日)連續停牌,并將于2019年11月29日復牌交易。


6、2019年11月28日(T+3日),發行人及保薦機構(主承銷商)將在《上
海證券報》上刊登《能科科技股份有限公司公開增發A股網下發行結果及網上中
簽率公告》,內容包括最終確定的發行數量、網上及網下申購情況、原股東優先
認購數量、網下配售比率和網上中簽率、獲得配售的網下機構投資者名單及其獲
配售數量、應退還的多余申購定金(如有)等。


7、本次增發結束后,發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上
市時間將另行公告。


二、原股東優先認購的規定

本次發行將向能科股份原股東優先配售,公司現有總股本為126,260,295
股。原股東最大可按其股權登記日2019年11月22日(T-1日)收市后登記在
冊的持股數量,以10:1.02的比例行使優先認購權,即最多可優先認購
12,878,550股,約占本次增發發行數量的99.90%。原無限售條件股股東須通過
網上專用申購代碼“742859”、申購簡稱“能科配售”行使優先認購權,原無限
售條件股股東最多可優先認購11,583,120股;原有限售條件股股東須通過保薦機
構(主承銷商)行使優先認購權。


原無限售條件股股東申報的總數不能超過其可優先認購數量的限額,(數量


不足1股的部分按照精確算法原則處理)。如申購股數超過其可優先認購股數,
則該申購為無效申購。請投資者仔細查看證券賬戶內“能科配售”可配證券余
額。


欲參與認購的原有限售條件股股東應在原股東優先認購日2019年11月25日
9:00-15:00期間,通過向保薦機構(主承銷商)電子郵箱發送《網下優先認購表》
行使優先配售權,以其他方式傳送、送達一概無效。電子郵箱地址:
[email protected]。郵件確認電話:0755-28801385、0755-28801386。


郵件標題應為“有限售條件股東全稱+優先認購能科股份”。郵件附件應包
括以下內容(附件請勿壓縮,以一封郵件發送):

(1)《網下優先認購表》excel版文件(見《網下發行公告》附件一);

(2)《網下優先認購表》掃描件(由法定代表人或授權代表簽字/章并加蓋
單位公章);

(3)上交所證券賬戶卡掃描件;

(4)法定代表人授權委托書(《網下優先認購表》由法定代表人本人簽字/
章的無需提供);

(5)法人營業執照復印件(加蓋單位公章),自然人股東提供股東身份證復
印件;

(6)經辦人身份證復印件(加蓋單位公章,如原有限售條件股股東為自然
人的無須提供);

(7)支付認購資金的劃款憑證復印件(劃款備注務必注明“能科增發”+
“原有限售條件股股東A股賬戶號碼(上海)”);

請務必保證電子版《網下優先認購表》與蓋章版掃描件內容完全一致。如
有差異,主承銷商有權認定其申購無效。


《網下優先認購表》見《網下發行公告》附件一,電子版文件可在保薦機構
(主承銷商)長城證券官方網站(https://www.cgws.com)下載,下載路徑為“長
城業務-投資銀行-申購資料下載”處。


原有限售條件股股東填寫的《網下優先認購表》連同劃款憑證一旦發送電
子郵件至保薦機構(主承銷商)處,即被視為向保薦機構(主承銷商)發出正
式申購要約,具有法律約束力,不得撤回。


參與優先配售的原有限售條件股股東必須在2019年11月25日(T日)17:00


前(指資金到賬時間)向保薦機構(主承銷商)以下指定收款賬戶足額繳納認購
資金,繳納的認購資金不足的以實際到賬金額確認有效認購數量。請原有限售條
件股股東務必在匯款用途或備注中注明“能科增發”+“原有限售條件股股東A
股賬戶號碼(上海)”)。如投資者證券賬戶號為B123456789,則應在匯款用途或
備注中填寫:能科增發B123456789。請勿填寫上述要求以外的任何信息。主承
銷商提醒投資者:備注欄的證券賬戶號碼是主承銷商認定認購資金歸屬的重要依
據,請務必完整、正確填寫。


認購資金請劃至以下收款銀行賬戶:

收款賬戶戶名

長城證券股份有限公司

收款賬戶賬號

338010100100011816

收款賬戶開戶行

興業銀行股份有限公司深圳分行營業部

系統內行號

33701

大額支付號

309584005014

收款銀行地址

深圳福田區深南大道 4013 號興業銀行大廈

收款銀行聯系人

陳煥謙

收款銀行查詢電話

0755-82989467 82989465



認購資金將直接作為認購款。扣除實際的認購金額后,認購資金若還有剩余,
則保薦機構(主承銷商)將于2019年11月28日(T+3日)通知收款銀行將余
額部分按原收款路徑退回。認購資金在認購凍結期的資金利息按國家有關規定歸
證券投資者保護基金所有。


原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照2019年11月
21日(T-2日)刊登在《上海證券報》上的《網上發行公告》及《網下發行公告》
的規定進行發售。


原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。


三、除優先認購權部分外的申購規定

除原股東行使優先認購權的部分外,原股東和其他投資者還可以按下述規定
參與網上和網下申購。


1、網上申購部分

網上申購通過上交所交易系統進行。網上申購代碼為“732859”,申購簡稱


為“能科增發”。 每個證券賬戶的最低申購數量為1,000股,超過1,000股必須
是1,000股的整數倍。每個賬戶申購數量上限為385萬股,如超過該申購上限,
則該筆申購無效。


參與申購的每個股票賬戶應按照申購價格23.27元/股和申購股數繳納足額
資金,申購款=申購股數×23.27元/股。


網上申購時間為2019年11月25日(T日)在上交所交易系統的正常交易
時間,即上午9:30~11:30,下午13:00~15:00進行。


社會公眾投資者參與網上公開增發申購,只能使用一個證券賬戶,并須在網
上申購日2019年11月25日(T日)15:00前(含T日)根據自己的申購數量足
額存入申購資金。


2、網下申購部分

本次發行的網下發行對象為機構投資者,機構投資者應以其管理的產品或自
有資金參與本次網下申購。網下機構投資者的申購規則為:網下機構投資者申購
下限為40萬股,超過40萬股必須是1萬股的整數倍,否則視為無效申購,申購
上限為900萬股。參加網下申購的機構投資者若同時為原無限售條件股股東,其
行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。


欲參與網下發行的機構投資者應在申購日2019年11月25日(T日)15:00
前,通過向保薦機構(主承銷商)電子郵箱發送《能科科技股份有限公司公開增
發A股網下申購表》(以下簡稱“網下申購表”)進行申購,以其他方式傳送、
送達一概無效。電子郵箱地址:[email protected]。郵件確認電話:
0755-28801385、0755-28801386。


郵件標題應為“網下機構投資者全稱+網下申購能科股份”。郵件附件應包
括以下內容(附件請勿壓縮,以一封郵件發送):

(1)《網下申購表》excel版(見《網下發行公告》附件二);

(2)《網下申購表》(由法定代表人或授權代表簽字/章并加蓋單位公章);

(3)上交所證券賬戶卡掃描件;

(4)法人營業執照掃描件(加蓋單位公章);

(5)經辦人身份證掃描件(加蓋單位公章);

(6)法定代表人授權委托書(《網下申購表》中法定代表人本人簽字/章的


無須提供);

(7)支付申購定金的劃款憑證復印件(劃款備注務必注明“能科增發”+
“投資者A股賬戶號碼(上海)”);

(8)機構投資者自有資金或管理的每個產品參與網下發行的申購金額不超
其資產規模或資金規模的證明文件掃描件(須加蓋單位公章;符合《公開募集證
券投資基金運作管理辦法》、《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規
定》規范的公募基金、基金公司及其子公司的資產管理計劃、證券公司及其子公
司的資產管理計劃、期貨公司及其子公司的資產管理計劃無需提交)。投資者以
自有資金認購的,證明材料可以是近一期經審計的財務報告(會計師事務所提供,
審計師簽字或會計師事務所蓋章)、存款證明(銀行提供)或證券持倉證明(證
券公司提供)等;通過產品來認購的,證明材料可以是產品估值表或凈值表(托
管機構提供)等。上述材料均需加蓋公司公章,由會計師事務所、銀行、證券公
司、托管機構等第三方機構提供的材料均需加蓋證明機構公章或相應業務印鑒。


提醒投資者注意,請務必保證電子版《網下申購表》與蓋章版掃描件內容
完全一致。如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保薦機構(主承銷商)
有權認定其申購無效。


《網下申購表》見《網下發行公告》附件二,電子版文件可在保薦機構(主
承銷商)長城證券官方網站(https://www.cgws.com)下載,下載路徑為“長城
業務-投資銀行-申購資料下載”處。


網下機構投資者填寫的《網下申購表》連同劃款憑證一旦以電子郵件發送至
保薦機構(主承銷商)處,即被視為向保薦機構(主承銷商)發出的正式申購要
約,具有法律約束力,不得撤回。機構投資者提交兩份或兩份以上《網下申購表》,
保薦機構(主承銷商)有權確定最后收到的一份為有效。


參與網下申購的機構投資者必須在2019年11月25日(T日)17:00前(指
資金到賬時間)向保薦機構(主承銷商)以下指定收款賬戶足額繳納申購定金,
若投資者以兩個及以上產品參與申購,需分產品繳納定金。每個產品繳納定金數
量應不低于該產品全部申購金額的20%,每個產品所繳納的定金須一筆劃至保薦
機構(主承銷商)指定賬戶。


申購金額=申購股數×本次發行價格23.27元/股


申購定金=申購金額×20%

申購定金請劃至如下收款銀行賬戶:

收款賬戶戶名

長城證券股份有限公司

收款賬戶賬號

338010100100011816

收款賬戶開戶行

興業銀行股份有限公司深圳分行營業部

系統內行號

33701

大額支付號

309584005014

收款銀行地址

深圳福田區深南大道 4013 號興業銀行大廈

收款銀行聯系人

陳煥謙

收款銀行查詢電話

0755-82989467 82989465



網下機構投資者在辦理付款時,請務必在匯款用途或劃款備注欄中注明“能
科增發”+“投資者A股賬戶號碼(上海)”。如投資者證券賬戶號為B123456789,
則應在匯款用途或備注中填寫:能科增發B123456789。QFII和 RQFII投資者還
須在證券賬戶號碼后注明QFII,例如,QFII產品證券賬戶號碼為 B123456789,
則應在附注里填寫:能科增發B123456789QFII。請勿填寫上述要求以外的任何
信息。主承銷商提醒投資者:備注欄的證券賬戶號碼是主承銷商認定認購資金歸
屬的重要依據,請務必完整、正確填寫。


投資者需考慮資金的在途時間,應確保申購定金于2019年11月25日(T
日)17:00前(指資金到賬時間)匯至保薦機構(主承銷商)指定賬戶。


本次發行不作除權安排,增發股份上市流通首日不設漲跌幅限制。










發行人:能科科技股份有限公司

保薦機構(主承銷商):長城證券股份有限公司

2019年11月25日


(此頁無正文,為《能科科技股份有限公司公開增發A股提示性公告》之蓋章
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發行人:能科科技股份有限公司



年 月 日




(此頁無正文,為《能科科技股份有限公司公開增發A股提示性公告》之蓋章
頁)















保薦機構(主承銷商):長城證券股份有限公司



年 月 日












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