美迪西:廣發證券股份有限公司關于上海美迪西生物醫藥股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見

時間:2019年11月24日 17:16:19 中財網
原標題:美迪西:廣發證券股份有限公司關于上海美迪西生物醫藥股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見


廣發證券股份有限公司
關于上海美迪西生物醫藥股份有限公司
使用募集資金置換預先投入

自籌資金的核查意見





廣發證券股份有限公司
(以下簡稱“
廣發證券


或“保薦機構”

)作為
上海
美迪西生物醫藥股份有限公司
(以下簡稱“
美迪西
”或“公司”)首次公開發行
股票并在科創板上市
及進行持續督導

保薦
機構,根據《證券發行上市保薦業務
管理辦法》、《上市公司監管指引第
2

——
上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法(
2013
年修訂)》等有關法律法規和規范性文件的要求,對
美迪西
使用募集資金置換預先投入募投項目

自籌資金事項進行了核查,
具體核查情況
如下



一、募集資金基本情況


根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于
2019

10

1
2
日出具的《關于同意
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
首次公開發行股票注
冊的批復》(證監許可
[2019]1
885
號),公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(
A


1,550.00

股,每股發行價格為人民幣
41
.50
元,募集資金總額為
64,325.00
萬元,扣除承銷及保薦費用等與發行有關的費用
6,449.88
萬元(不含增值稅)后,
募集資金凈額為
57,875.12
萬元。

立信會計師事務所(特殊普通合伙)
對公司首
次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了
信會師報字
[2019]

ZA15723
號《驗資報告》




為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,募集資金到賬后,已全部存放
于公司

募集資金專項賬戶內,公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了
《募集資金專戶存儲三方監管協議》。



二、募集資金投資項目的情況


根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》,本次發行募集
資金總額扣除發行費用后,投入以下項目的建設:



單位

萬元


序號


項目名稱


預計投資金額



使用募集資
金金額


1


創新藥研究及國際申報中心之藥物發現和藥
學研究及申報平臺新建項目


20,301.05


15,000.00


2


創新藥研究及國際申報中心之臨床前研究及
申報平臺新建項目


9,690.53


9,690.53


3


補充流動資金


10,000.00


10,000.00


合計


39,991.58


34,690.53




募集資金投資上述項目如有不足,不足部分由公司自籌解決。如果本次發行
及上市募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致,公司將根據實際情況以
自有資金或銀行貸款先行投入,待募集資金到位后予以置換。



三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況


本次募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先
行投入,截至
2019

1
1

8
日,公司以自籌資金預先投入募集資金項目的實際
金額為
44,368,598.70

,并由立信會計師事務所
(特殊普通合伙)
出具了《
上海
美迪西生物醫藥股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告


信會師報字
[2019]

ZA15794




公司
擬使用募集資金
44,368,598.70

置換
已預先投入募投項
目的自籌資金
,具體情況如下:


單位

萬元






項目名稱


預計投資金




使用募集
資金金額


自籌資金預
先投入金額


1


創新藥研究及國際申報中心之藥物發
現和藥學研究及申報平臺新建項目


20,301.05


15,000.00


4,4
36
.
8
6




四、自籌資金預先支付發行費用情況


公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣
68,346,873.98
元(含增值稅)

其中承銷及保薦費
47,729,150.00
元(含增值稅)
已自募集資金中扣除,其他發行
費用人民幣
20,617,723.98

(含增值稅)
。截至
2019

11

8
日止,公司已用
自籌資金支付的發行費用金額為
9,959,000.00

(含增值稅)

本次擬用募集資
金一并置換。



立信會計師事務所
(特殊普通合伙)
針對上述事項
已出具了

上海美迪西



物醫藥股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告


信會師報字
[2019]

ZA15794






五、相關審議程序


公司于
2019

11

22
日召開的


屆董事會第

次會議和第

屆監事會


次會議審議通過了《
關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案
》,
同意公司使用募集資金置換
以自籌資金
預先
支付的
募集資金投資項目費用和發
行費用,其中,置換
預先
支付的
募集資金投資項目費用為
44,368,598.70
元、置換
預先支付

發行費用為
9,959,000.00
元。公司獨立董事發表了明確的同意意見。



六、保薦機構核查意見


經核查,
保薦機構
認為:


公司本次使用募集資金置換預先投入

自籌資金事項已經公司董事會、監事
會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見、
立信會計師事務所
(特殊普通
合伙)
出具了專項鑒證報告,履行了必要的法律程序,且置換時間距離募集資金
到賬時間未超過
6
個月,
符合
《上市公司監管指引第
2

——
上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(
2013
年修訂)》等
有關
規定。公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,亦
不存在
改變或
變相改變募集資金投向

損害公司股東利益的情形




綜上,保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入



資金事項無異議。



(以下無正文)






(本頁無正文,為《
廣發證券股份有限公司關于上海美迪西生物醫藥股份有限公
司使用募集資金置換預先投入

自籌資金的核查意見
》之
簽字
蓋章頁)








保薦代表人:


易志強
李映文











廣發證券
股份有限公司











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