嘉美包裝:首次公開發行股票發行結果

時間:2019年11月24日 17:16:49 中財網
原標題:嘉美包裝:首次公開發行股票發行結果公告


嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司


首次公開發行股票發行結果公告


聯合
保薦機構
(聯席
主承銷商
)


中泰證券股份有限公司
、東興
證券股份有限公司





嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
(以下簡稱

嘉美包裝




發行人




公司


)首次公開發行不超過
9,526.31
萬股人民幣普通股(以下簡稱

本次發



)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可
[
2019
]
2229
號文核準。本次
發行的
聯席主承銷商

中泰證券股份有限公司
(以下簡稱

中泰證券




聯合
保薦機構

聯席主承銷商



或“
聯席主承銷商



東興證券股份有限公司(

下簡稱
“東興
證券




聯合保薦機構

聯席主承銷商
)”或“
聯席主承銷商
”)


發行人的股票簡稱為

嘉美包裝


,股票代碼為

002969






本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)
和網上向持有深圳市場非限售
A
股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資
者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行


發行人和
聯席
主承銷
商綜合考慮發行人
所處行業、
市場情況、可比上市公司估值水平、募集資金需求
以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為
3.67

/
股,發行數量為
9
,
526.31
萬股。



回撥機制啟動前,網下初始發行數量為
6,668.
4
6
萬股,占本次發行
總量

7
0
%

網上初始發行數量為
2,857.
8
5
萬股,占本次發行
總量

3
0
%
。回撥機制啟動后

網下最終發行數量為
952.6
1
萬股,占本次發行
總量

10
%
;網上最終發行數量

8,573.
70

股,占本次發行
總量

90
%




本次發行網上、網下認購繳款工作已于
2019

11

21
日(
T+2
日)結束。



一、新股認購情況統計



聯席
主承銷商根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:


(一)網上新股認購情況

1
、網上投資者繳款認購的股份數量(股):
85,560,326


2
、網上投資者繳款認購的金額(元):
314
,
006
,
396.42


3
、網上投資者放棄認購數量(股):
176,674


4
、網上投資者放棄認購金額(元):
648
,
393.58


(二)網下新股認購情況


1
、網下投資者繳款認購的股份數量(股):
9,525,086


2
、網下投資者繳款認購的金額(元):
34,957,065.62


3
、網下投資者放棄認購數量(股):
1,014


4
、網下投資者放棄認購金額(元):
3,721.38


放棄認購的網下投資者具體名單如下:


序號

投資者

配售對象

初步獲配數量

(股)

初步獲配金額

(元)

放棄認購股數
(股)

1

范皓輝


范皓輝


507

1,860.69

507

2

王志清


王志清


507

1,860.69

507

合計

1,014

3,721.38

1,014



二、
聯席
主承銷商包銷情況


網下和網上投資者放棄認購的股份
全部
由聯席主承銷商包銷

聯席
主承銷商
包銷股份的數量為
177,688
股,包銷金額為
652,114.96
元,
聯席
主承銷商包銷比
例為
0.1865
%




2019

11

25
日(
T+4
日),
聯席
主承銷商將包銷資金與網上、網下投資
者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國證券登記



結算有限公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至
聯席
主承銷商指
定證券賬戶。



三、
聯席
主承銷商聯系方式


網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的


主承銷商聯系。具體聯系方式如下:


聯系電話:
010
-
590139
48

010
-
590139
49


聯系人:
中泰證券
資本市場部


聯系電話:
010
-
66553415


聯系人:
東興證券
資本市場部











發行人:
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司


聯合
保薦機構

聯席
主承銷商):
中泰證券股份有限公司


聯合
保薦機構

聯席
主承銷商):
東興
證券股份有限公司


2019

11

25









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嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
首次公開發行股票發行
結果公告
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發行人:
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司













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聯合
保薦機構(
聯席
主承銷商):中泰證券股份有限公司


年 月 日







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聯合
保薦機構(
聯席
主承銷商):
東興
證券股份有限公司


年 月 日




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